[策划师如何深挖客户内心需求]这里你说的客户内心需求，我理解为客户产生购买的原动力点，购买行为和触发方式多种多样，但原动力点应该不会太多，这就属于规律性的东西。 这是需要做数据统计和分析后才能发现的...+阅读

关于理财顾问经历和布景，46%的投资家庭期望效劳于自个的理财顾问是既了解银行事务，又通晓证券、稳妥等金融事务的资深专家，这样才能确保所供给的理财效劳更专业和更有收益保证。面临越来越激烈的个人理财需求，专业的、训练有素的个人理财顾问将会越来越遭到很多组织和客户的喜爱。 银行、证券、基金等金融组织对个人理财顾问的需求有所不同。

关于初级理财顾问来说，银行倾向于本科及硕士以上学历，别的一些组织在学历上则没有太严格需求，也会承受有些专科的毕业生，可是综合本质和从业经历是查核的首要标准，这两点将决议入职后所享受的薪水待遇等。 高档理财顾问的需求较高，如硕士以上学历、海外经历并了解世界金融市场的法律法规和操作环境等，同时从业的成绩状况也会在查核范围内。

此外，从业资格证则是必备的条件。 个人学习能力很主要 在国家理财计划师（CHFP）的考题中，关于核算有些的需求很简单，不需求专业的知识。 可是在实际操作过程中，关于处理问题的逻辑考虑才能需求是很高的，每个客户的需求都不一样，需求做好精确的掌握。 其次，个人的学习才能很主要，要重视金融理财产品、经济政策法规、大的经济活动，这些都关系到理财职业新的走向。

比如说在宏观经济调控下，房产的保值增值性会遭到多大程度的影响。 。

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