erp财务顾问怎样获得职称

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erp财务顾问怎样获得职称

高级会计职称需要通过高级会计师资格考试获得。高级会计职称是我国会计专业技术职称中的高级会计专业技术资格。高级会计师须遵守中华人民共和国宪法和法律，具有良好的职业道德，对业务能力上应具有坚实的专业理论知识，掌握国内外现代的经济管理科学方法并了解发展趋势。有较高的政策理论水平和丰富的经济工作实践经验，能够解决重要经济活动中的实际问题，提出有价值的政策性意见，在加强经济管理和提高经济效益、社会效益方面贡献显著。申报条件申请参加高级会计师资格考试的人员，须符合下列条件之一： 1.《会计专业职务试行条例》规定的高级会计师职务任职资格评审条件，各地具体规定有所不同，请查阅当地的报考条件。 2.省级人力资源社会保障、财政部门或中央单位批准的本地区、本部门申报高级会计师职务任职资格评审的破格条件。

考试科目考试科目为《高级会计实务》，考试时间为210分钟。案例分析题（开卷考试）。考试方式采取开卷笔答方式进行。高级会计师主要考核应试者运用会计、财务、税收等相关的理论知识、政策法规，分析、判断、处理会计业务的能力和解决会计工作实际问题的综合能力。报名时间一般在5月中下旬-6月中旬报名。 2015年高级会计职称报名时间暂未确定。报考常识高级会计师资格考试一般在5月中下旬-6月中旬报名（具体报名时间以各省市公布信息为准）。符合《会计专业职务试行条例》规定的高级会计师职务任职资格评审条件，或者省级人力资源社会保障、财政部门或中央单位批准的本地区、本部门申报高级会计师职务任职资格评审的破格条件的考生均可报名参加考试。...

理财师怎么考？什么条件内容？难不难

如何成为一名专业理财师目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。下面是几个较具权威性的认证项目。 ●注册理财规划师（CFP）认证证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。主办机构：CFP证书由“国际财务策划人员协会（International As？鄄sociation of Financial Planning，简称IAFP）”推出。IAFP成立于1970年，由银行、保险、证券、税务等领域的理财专家组成，是全球理财行业的“开山鼻祖”。证书效用：CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。

对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。报考条件：报考者需具有一定的财经知识和英语基础，而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。报名地点：上海财经大学（证券期货大楼110室）、上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。理财师职业证书集萃 ●注册财务顾问师（CFC）认证证书名称：Certified Financial Consultant，中文翻译为注册财务顾问师，简称CFC。

主办机构：CFC证书由理财规划顾问师标准协会（Institute of Financial Consultants，简称IFC）推出。IFC成立于1990年，是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国，目前在全球12个国家设立了分支机构。在理财师认证领域，IFC是率先采用实践认证方式取代单一培训认证方式的专业机构，其“教育培训+考证+国外实习”的认证方式，更有助于考生的职业发展。证书效用：CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。最近几年，CFC证书开始为越来越多的亚洲国家和地区所认可，包括日本、新加坡、马来西亚、泰国和中国香港等。据统计，目前全球约有1.3万余人获得CFC证书。报考条件：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试。

考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。报名地点：上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。 ●特许财富管理师（CWM）认证证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM。主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称 AAFM）推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。

此外，CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。报名地点：目前，美国金融学会只在北京设立了CWM认证中心，上海地区暂无相关的培训和认证机构。

助理理财师的考试条件

2010年理财规划师考试报考条件报考条件助理理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。高级理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作19年以上。

（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学）。

投资咨询师报考条件

申报条件 ——助理国际投资咨询师、国际投资咨询师（具备以下条件之一） 1.大专以上学历，在相关行业连续半年以上实践、实习经历（提供学历证书原件、复印件和单位证明原件）。 2.中专学历者，从事相关行业连续1年以上实践、实习经历。非上述专业，须在相关行业连续实践3年以上（提供学历证书原件、复印件和单位证明）。 3.在校学生（含自学考试）大专层次以上相关专业学生报考必须已学习本专业2年以上。其他非相关专业学生报考须按国际投资咨询师教学大纲经系统培训80学时。（培训学校结业证书或证明）。 4.持有投资咨询师等相关职业资格证书的人员（提供证书原件、复印件）。 ——高级国际投资咨询师（须同时具备下列条件） 1.相关领域工作或从事研究、教学5年以上； 2.具有学士以上学位或中级以上职称、资格； 3.两位以上教授或当地培训中心推荐； 4.在国内外刊物（含知名专业网站）发表相关文章两篇以上； ● 培训与考试 1.国际投资咨询师培训采取“在线学习辅导+网上考试+提交专业论文”的模式。

2.考生使用认证办公室组织编写（或指定）的中文版教材进行学习和复习，使用中文或英文参加培训考试，中、英文考试成绩具有同等效力。 3.国际投资咨询师考试分为助理国际投资咨询师考试和国际投资咨询师考试；高级国际投资咨询师实行评审制度。 ● 证书颁发与管理 1.全国统一考试结束后，由全国认证办统一组织专家对试卷进行评分，对论文进行评审，并对评分和评审合格人员情况进行汇总，同时对相关材料进行审核。 2.全国认证办根据各级别合格人员的汇总情况统一制定证号编码和相关信息，统一打印中英文对照证书。证书加盖商业技能鉴定与饮食服务发展中心和国际商务职业资格考评委员会印章及钢印。 3.合格人员相关信息将录入全国认证办数据库，证书可在全国认证办官方网站查询，并自动成为认证办个人会员，享受会员待遇。

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