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基本状况介绍

1.理财目标：给家庭成员购买适度保险、提高投资回报率、退休后能维持现有生活水平、其他合理建议

2.客户基本状况

姓名 年龄 关系 职业 保险状况 退休计划

刘先生 45 本人 某上市公司高层管理人员，税前月收入20,000元，年终奖金10000元，基本养老保险按当地最高缴费工资限度提缴8%，住房公积金提缴5%，医疗保险金提缴2%，失业保险提缴1%。 未投保保险 60岁退休

方女士 41 妻子 政府机关干部，税前月收入2500元，年终双薪及奖金5000元，住房公积金提缴5%，医疗保险金提缴2%。 未投保保险 55岁退休

刘复旦 18 儿子 复旦大学一年级学生 未投保保险

经与刘先生和方女士交流，得知上述年收入构成

3.风险偏好：中等。

4.避免投资工具：商品期货、股票权证以及即将退出的股指期货等衍生金融产品。

5.家人保密：无需对妻子方女士保密。

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