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如何设计和制作优秀的保险计划书制作计划书的目的和意义计划书的编制条件和递交时机计划书编制过程中应注意的几点问题计划书制作流程计划书的编制内容保险公司在对客户的情况有了较为全面的了解后，运用自身的保险知识、政策知识，从配合客户单位出发，通过理智合理的分析，编制并呈交给投保单位的一套完整的书面规划为计划书（建议书）。保险公司在对客户的情况有了较为全面的了解后，运用自身的保险知识、政策知识，从配合客户单位出发，通过理智合理的分析，编制并呈交给投保单位的一套完整的书面规划为计划书（建议书）。如何设计和制作优秀的保险计划书什么是保险计划书？ 目的和意义如何设计和制作优秀的保险计划书
1、体现保险公司服务的专业化
2、 有利于促使投保单位对保险建立全面、长远的认识和观念
3、 使公司团险在销售手段上进入更高的层次，在竞争中处于明显的优势地位目的和意义加强投保人的投保意识，提高展业效果，获得客户对保险需求和投保方案的认可，让客户产生投保意愿，感到投保的迫切性，促使单位尽快建立保险制度。计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求。计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书的编制条件和递交时机
1、计划书不是“敲门砖”。
2、对计划书的过分依赖，忽略拓展业务的其他关键因素。
3、计划书满天飞，见到客户就递计划书。
4、计划书的递交对象应是客户单位的决策人或保险方案的经办人。
5、应尽量避免同一客户单位不同部门同时递交两份以上相同计划书。
1、计划书不是“敲门砖”。
2、对计划书的过分依赖，忽略拓展业务的其他关键因素。
3、计划书满天飞，见到客户就递计划书。
4、计划书的递交对象应是客户单位的决策人或保险方案的经办人。
5、应尽量避免同一客户单位不同部门同时递交两份以上相同计划书。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书递交时机和对象的把握
1、从客户单位风险角度和管理角度出发，对客户单位目前的经营、管理状况和趋势进行分析，并总结出特点和可能遇到的风险作为以后各部分的依据，核心问题就是要阐述“作为一个企业决策人，为企业员工购买保险是否可行”。实质上的可行性分析。
2、明确的告诉他们价格，或者告诉他们交保费的钱可以从哪里来。
3、可以的话，说明财务如何列支，或者可能的列支途径，阐述税务等政策。
4、如何提供完善优质的售后服务（售后服务细则、售后服务手册）。
5、公司介绍：包括公司简介、公司主要股东状况、公司历年来的主要经营指标状况（净资产、总资产、保费收入、赔付金额、税前利润、资产结构、负债及所有者权益情况、财务报表分析等），对于大型客户如有必要可直接提供公司的近期年报。
1、从客户单位风险角度和管理角度出发，对客户单位目前的经营、管理状况和趋势进行分析，并总结出特点和可能遇到的风险作为以后各部分的依据，核心问题就是要阐述“作为一个企业决策人，为企业员工购买保险是否可行”。实质上的可行性分析。
2、明确的告诉他们价格，或者告诉他们交保费的钱可以从哪里来。
3、可以的话，说明财务如何列支，或者可能的列支途径，阐述税务等政策。
4、如何提供完善优质的售后服务（售后服务细则、售后服务手册）。
5、公司介绍：包括公司简介、公司主要股东状况、公司历年来的主要经营指标状况（净资产、总资产、保费收入、赔付金额、税前利润、资产结构、负债及所有者权益情况、财务报表分析等），对于大型客户如有必要可直接提供公司的近期年报。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书主要内容：计划书的编制内容通过计划书，准确的告诉客户“你有需要、这种需要我可以满足你，同时你也可以这样做！”
7、险种介绍：应针对上面对客户单位经营风险的分析，有针对性的推介合适险种并作介绍。在允许的情况下，可重点推介效益好的险种。
8、如有同业竞争，可将收集到的同业相关险种作客观的分析和对比，并从客户的角度提出合理的建议。避免对同业险种不客观的分析或攻击。
7、险种介绍：应针对上面对客户单位经营风险的分析，有针对性的推介合适险种并作介绍。在允许的情况下，可重点推介效益好的险种。
8、如有同业竞争，可将收集到的同业相关险种作客观的分析和对比...
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