下面是小编辛苦整理的关于“投资理财顾问岗位职责”的一些推荐范文,主要包括:投资顾问岗位说明书,财务顾问岗位说明书等方面内容,值得借鉴。
投资顾问岗位说明书?投资顾问岗位说明书 投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。 投资顾问岗位职责 1、帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户...
财务顾问岗位说明书?财务顾问岗位说明书 财务顾问业务是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。 财务顾问岗位职责 1、与客户会面,了解客户需求; 2、签订服务协议书; 3、...