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金融行业都有哪些岗位岗位职责又是什么

12月30日 编辑 fanwen51.com

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有投融资项目经理,金融顾问,财务总监。

1. 参与项目谈判,组织项目的协调与执行。

2. 积极寻求项目资源,负责项目进展情况的跟踪与联络,制定项目可行性报告。

3. 挖掘和引导客户需求,通过对客户高层的公关谈判,引导客户接受我公司的服务模式和理念。

4. 金融投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

5. 投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和 投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

6. 全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.

7. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

8. 调整 投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持当前的资产配置或根据客户的 财务目标或投资期限的改变做出调整。

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