[工作职位调动申请书]尊敬的领导： 您好，感谢您百忙之中抽空阅读此申请书。 我叫XXX，于XX年XX月份进入公司工作至今。现想申请调动目前XXX岗位到XXX岗位。 在公司工作XX年多的时间里，我都是在XX岗位工...+阅读

1、理财顾问的工作是与客户交流沟通，根据客户的情况和需求给予理财方面的指导，以及解决客户的反馈和后续事项。互联网金融公司大都是通过电话、网络与客户沟通。

2、知识方面的要求：具备经济学、金融学、保险学、投资学、会计学、财务税收等基础知识

3、证书要求：具体根据公司要求，每个公司都不同。基础的有证券、保险、银行从业证书，或者相关从业经验。

4、晋升发展空间：理财规划师（chfp）分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。理财顾问不仅能在保险、证券、银行金融等领域大展身手，同时也可往管理咨询、财务咨询方向发展。

5、对本身的专业没有硬性要求，但是机械与金融专业相差太大，若想找到金融方面的工作就要自主多学习金融知识，考取相关证件。毕竟公司关注的是个人能力。也可以和自己的专业相结合，比如做行业研究。

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