下面是小编辛苦整理的关于“金融理财师考试”的一些推荐范文，主要包括：银行理财客户经理年度小结，2015银行理财客户经理年度工作总结等方面内容，值得借鉴。

银行理财客户经理年度小结？一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标： 2、学习上： 20xx年x月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、积...

2015银行理财客户经理年度工作总结？1、任务指标: 2、学习上： 20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、积极营销新客户。 有一次，一个客户向我...