我县木业产业调研报告

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**木业产业调研报告-木业产业调研组

**木业，起步于二十世纪70年代，目前已成为我县工业的主导产业之一，为我县经济社会的发展作出了重大贡献。2006年以来,我国经济受国际、国内和行业环境的综合影响，政策进入调整活跃期，各类新政不断出台，一些产业的生存与发展环境不断收缩且面临着极大的挑战，我县木业也到了产业发展的关键

时期。最近，针对木业产业发展面临的困难和问题，我们组织了专题调研。对全县木业发展现状进行了深入分析，并就木业如何在科学发展观指导下加快调整，实现产业走出困境、健康发展提出建议。

一、我县木业产业基本现状

据不完全统计，目前，全县现有木业企业490家，其中规模以上企业133家，直接从业人员超过2.5万人。在诸多不利因素的影响下，今年1－7月，全县规模以上木业企业仍实现产值23.65亿元，占全县规模以上企业工业总产值的37.2%，同比增长20.2%。

产品为多种规格芯板、胶合板、刨花板、贴面板、科技木、家俱、地板等30余种。呈现出产品品种日益趋多，质量日益趋优和逐步向最终产品发展的趋势。

产品主要以内销为主，外销为辅。主要销往欧洲、美洲、东南亚的一些国家和地区，内销主要为大型企业做配套或为大企业提供包装物。

行业经济效益下降，从调研数据判断，当前我县木业企业的生产经营受国际、国内综合因素和企业管理水平的影响，增速减缓，市场萎缩，盈利能力下降50%以上。 %企业处于较好的经营状态， %企业的经营状态一般，大部分企业面临着非常艰难的抉择，一部分以出口为主的企业停接订单，处于停产或半停产状态，继续观望，一部分处于亏损状态，4%的企业已停产歇业。与广东大批企业倒闭和周边40%以上的企业倒闭或歇业，我县的木业产业是好的。

二、我县木材加工业发展中存在的主要问题

为了应对目前较为恶劣经济大环境，我县部分木业企业通过积极寻求市场需求，实行差别化竞争，调整生产工艺，降低消耗等方式，取得了一定的效果，但改变不了我县木业当前客观存在的问题，突出表现在以下几个方面：

（一）资源优势明显,产业优势不足。我县是华东地区杨木资源最丰富的地区之一，虽然木业产业已成为全县经济的支柱产业，但产业规模比邻近的邳州、山东荷泽、临沂以及浙江、广东等部分地区的产业规模仍有较大差距，

（二）产业集群初步形成,但企业总体规模小，抗风险能力不强。近几年来，我县立足当地经济条件和自然资源优势，积极推进特色产业，产业集群逐步形成，区域特色日益突出。但产业集群中的龙头企业数量偏少、规模偏小，全部木业企业中规模企业不到1/3，缺乏和大企业抗衡的能力，缺少和国外大客户谈判的砝码，抵御风险的能力弱。

（三）人力资源的制约，经营者队伍不适应发展需要。调研中我们发现，少数经营状况好的企业，其经营者的素质往往相对较高，他们对行业发展的前景有信心，能较好地把握市场的发展趋势。管理上也较有特色，大多数企业经营者文化程度不高、不重视自身素质的提高，基本上采用原始的家族式管理，管理层次较低。

（四）产业链初具雏形，但产品结构有待进一步调整。从产品结构看，我县在杨树综合利用上处较高的水平，产业链已经形成。但由于创新能力不强，生产的工序没有向后延伸，杨木资源利用的幅面不宽，中低档产品比例太大，终端、高端产品比例太少，无法涉足日益增加且附加值较高的高质量、高档次、环保型和功能型的产品的市场，所以出现了企业经济效益不高、部分杨木和芯板外流的现象。杨木的价值有待进一步挖掘。

（五）产品质量有所提高,稳定性和差异性依然存在。经过近几年发展，我县木业产品的质量有了一定程度的提高，但甲醛含量、起泡等质量指标的不稳定性和企业产品之间的差距仍然存在。

（六）产销率高,对外依赖度也高。全县大部分木制品间接销为主，产品供不应求，企业在开拓国际市场时忽视国内市场的开发。企业对国外市场的依赖程度很大，严重制约着木业的健康、高效发展，加大了企业运行风险。

（七）经济效益有所下降，企业管理需进一步加强。目前企业经济效益下降，与大环境有关，也与企业的管理水平低尤其是信息管理、创新管理、品牌管理、技术管理和人力资源管理等方面有关。

（八）融资渠道单一，资金使用成本高。由于历史原因，我县大部分木业企业多为有厂无证（土地证、房产证），四大商业银行得到资金支持比较困难，金融部门有怕贷、惜贷的心理严重。目前支撑我县木业发展的金融企业主要是“**县农村合作银行”以及民间借贷，单一的融资渠道造成企业运行资金短缺，使用成本较高，不利于民营企业健康发展。

（九）税费扶持力度不够，部分企业反映税负不公。税收部门主要依据生产企业的加工能力来核定相关收购数量，在实际操作中当农副产品收购数量不能满足产品产量抵扣需要时，剩余部分即按17%征收，企业负担较重。有部分企业反映本土企业税负高，招商企业税负低、深加工企业税负高、初加工企业税负低。

（十）资源共享体系不建全，无序竞争现象时有发生。经过多年发展，我县众多的木材加工企业还缺少与其他企业联合发展、创新体制、做大做强

的勇气和长远发展理念。不少企业不愿意通过收购、股份制或“外包”等形式谋求快速做大，加剧了这一行业低水平重复造成的无序竞争和资源浪费。同时，我县的木材加工企业大部分生产同类同质产品，且在同一市场层次销售，存在相互竞争，甚至竞相压价的现象。

三、木业产业面临的发展环境分析

目前的经济态势是国际、国内和行业多种因素影响的结果，虽然各个层面都采取了一些措施，但仍没有改善的迹象，我们认为，木业产业在今后2年内，仍然面临严峻的考验。

（一）国际环境

一是股市低迷、油价飙升、通货膨胀、次贷危机的衍生等使木业产品的主要消费国人民的消费能力下降，生产成本上升，产品出口减少，平均价格不高。二是加大对森林资源保护的力度。俄罗斯、东盟等木材资源大国纷纷加大对森林资源保护的力度，推出限制木材出口政策，造成木材价格快速上涨，产品成本上升。三是国际木业产业竞争激烈。俄罗斯、印尼、马来西亚、越南和美洲等部分国家，利用资源优势和技术优势，纷纷扩大和升级木业产业，使原料和产品的国际市场竞争更加激烈。四是国际贸易摩擦不断且频率在加大。2005年，欧盟对来自中国的奥克曼木胶合板征收6.5%～66.7%的反倾销税；美国对我国出口的强化木地板发起“337调查”，2006年12月初，欧洲同行业要求政府对中国的胶合板进行反倾销调查；2007年上半年美国个别州提出中国的胶合板不符合美国的质量标准，要求进行调查等等。会给木业产品出口带来不利的影响。

（二）国内环境

一是对木制品出口退税的调整。去年7月1日出口退税由11％下调至5％，反映在木材加工产品价格上每一个百分点大约在25元左右，出口竞争力下降，企业已基本无利可图。二是人民币升值。加大了出口企业的成本，美元贬值使企业收益缩水风险加大。三国内原材料上涨趋势和劳动力成本持续上升，进一步加大了企业的成本压力。四是2008年国家实行货币紧缩的宏观调控政策，一部分企业的融资环境会进一步困难。五是国内对天然林保护，加剧了原料市场的竞争程度。六是国内市场的不规范经营限制了企业产品进入国内市场。

（三）行业环境

一是资源富集地大力发展木业产业。在国家对天然林加强保护的情况下,江苏、山东、河北和广西等地均在利用丰富的人工林优势大力发展木业产业，加剧了国内产业的竞争。二是传统的经济增长需求仍有较大的惯性。虽然国家在大力提倡转变经济增长方式，但一味地追求外向型经济和扩大经济规模的传统的经济增长方式依然存在，严重制约着木材加工业的集约发展、高效发展和国内国际市场的开拓。三是恶意竞争缩小了产业的利润空间。一部分企业在进入国际市场时为了争夺市场份额获得地方政府的奖励，纷纷压低产品价格，缩小了产业的利润空间，更加剧了产品进入国际市场的难度。四是企业集团正在利用各自的优势分割资源。它们利用自身品牌优势、技术优势和资本优势，加大对上下游供应链的整合力度，分割国内原料资源和市场资源，促使行业向规模化、集约化方向发展，给大部分中小企业带来了很大的压力。五是为了解决资源保护和巨大的市场需求之间的矛盾，科研机构和大企业为了替代天然林木制品，积极开发以杨木原料为代表的新产品和新技术，如改性杨木、杨木与其它木复合工艺等附加值更高的产品，进一步加剧了已经较为激烈的以杨木为代表的天然林木原料市场的竞争。

（四）质量技术趋势

随着人们健康指数要求的不断提高，国际国内对木制品的环境影响指标要求越来越高，2009年开始，美国对胶合板的甲醛释放量要求控制在每立方米0.08ppm以下,而我国的最高水平为每立方米0.1ppm,大大低于美国的标准。国内媒体和市场对甲醛释放量也极为关注，我国许多大城市对胶合板甲醛释放量实行市场准入，我国在今年10月对装饰材料的甲醛释放量作强制性检查。这些都给木业企业敲响了警钟。

（五）市场需求趋势

1、国际市场：据有关资料显示，2007年我国主要人造板及家具出口情况与2006年相比：胶合板出口量增加5.76%，出口交货值增加22.95%，出口单价上升16.25%；纤维板出口量增加93.79%，出口交货值增加121.53%，出口单价上升14.31% ；刨花板出口量增加29.02%，出口交货值增加39.87%，出口单价上升8.41% ；木家具出口量增加10.61%出口交货值增加15.52%出口单价上升4.45%。

据海关统计，2008年1季度我国共出口胶合板162万立方米，比同期下降16％；价值7.4亿美元，增长4.4%。胶合板出口均价为459美元/立方米，比同期上涨24.3％。说明适销对路的木制品有较大的出口潜力。

2、国内市场：据有关报道，欧洲年人均消费木材为0.7立方米，而我国年人均消费木制品则不到0.2立方米，虽然大量消耗资源不符合我国国情，但这也说明我国木制品市场的巨大潜力。我国林产报告称：“十一五”期间，年均消耗需求将达７亿立方米，而国内最多只能提供约４亿立方米。我国城市化进程的不断加快，用于装饰木质装饰材料有了很大的市场空间，可以看出我国的木制品庞大的市场需求。

(六)新的发展环境下我县木业产业的利弊分析

1、有利因素:一是木业产业作为我县第一产业一直被县委县政府高度重视,在政策和环境上给予大力支持。二是我县政通人和的社会环境和县委县政府强烈的发展意识所营造的全社会良好的发展环境，构建了企业发展的大平台，是我县经济发展的最好时期。三是我县及周边地区有丰富的木材资源，新环境下突显资源的重要性，也为我县木业发展提供基本条件。四是我县与南京林业大学有密切的合作关系，有强大的科技支撑。五是经过多年来的发展我县已成为地区性重要的产业集散地，有一定的市场基础。六是我县拥有一批与周边地区相比素质较高的产业工人队伍。七是在同行业中，我县的胶合板质量较为稳定，产品质量较高。八是我县的一些企业家有把产业做大做强的勇气和决心。

2、不利因素：一是木业企业规模较小，缺乏和大企业抗衡的能力，缺少和国外大客户谈判的砝码。二是木业产品都以转口外销为主且对外依赖度较高。三是产品均为中间产品，终端产品比例太小，产品市场竞争力低。四是企业科技力量严重不足，企业缺乏核心竞争力。五是企业管理水平较低，企业自身不能消化原料上涨的压力。六是一部分企业家观念落后，自满意识浓厚，发展意识和学习意识不强。

尽管木业产业在目前和未来发展过程中要面对许多新的环境，会遇到一些新的问题，存在着一些可以克服的不利因素和问题，我们认为是市场洗牌的过程，是优胜劣汰的过程，对我县的木业产业是利大于弊，将我县木业产业放到全国的木业产业中比较，机遇大于挑战，是好事而不是坏事。

四、加快我县木业产业发展的对策建议

我县木业在新形势下受到一定的冲击，也是我县木业产业多年来存在诸多问题的集中暴露，要实现我县木业产业摆脱目前困境，实现健康、稳定、快速、持续发展，必须坚持着眼当前、分类施策、立足长远、标本兼治的综合治理的原则。

1、确立产业发展战略，制定产业发展规划

当前和今后国际、国内经济形势的变化，给我们产业结构调整提出鲜明的课题，面对较为复杂的产业发展形势，关键是要利用好自身的产业基础优势和资源优势，确立符合县情的、符合产业发展规律的木业产业定位和产业中长期发展战略。我们认为：我县的木业产业定位和中长期发展战略应该是：以板为心，多圆发展。力争在3-5年内，形成以板材为核心的多系列、多品种、有一定科技含量的、庞大的家居装饰用材和板式家俱业产业集群。根据发展战略，成立专门班子，做好涉及产业发展所有要素、结构完整、前瞻性和操作性为一体的产业集群发展规划。

2、实行分类指导，加大扶持力度

为了谋求我县木业产业在宏观经济发展不利的形势下，充分发挥自己的的优势，获得长足的发展，争取在3—5年内成为我国重要的产业基地，我们认为：一是政府和金融联手，实行分类扶持。即制定政府和金融部门的支持与企业入库税收联系政策，将企业5年内入库税收总量进行分档，不同档次的企业享受不同的政府减税、贴息、其它政策扶持和金融部门信贷支持力度。二是根据企业发展力，确定政府和金融扶持力度。即优先扶持企业管理好、产品结构好、经营能力强和发展潜力大的企业。

3、密切关注国家宏观政策变化对产业经济的影响

随着我国经济形势和国际经济格局的变化，我国对经济发展的要求也在不断发生变化，受外汇储备、环境、资源、能源以及国际经济格局的影响，我国近年来宏观调控的力度逐步加大，出口退税下调、资源性产品和能源产品价格上涨及出口税的征收、资源税和环境税的征收都将成为可能，将会对我县目前的主导产业产生较大的影响，这就要求政府、部门、行业和企业要密切关注国家宏观政策变化均势，准确评估对产业经济的影响，提前拿出应对措施。

4、大力实施内培外引，培育和引进旗舰型企业

旗舰型企业是产业集群极为重要的组成部分，它对改善产业集群质量、实现产业升级、带动中小企业发展和提高产业知名度起着极为重要的作用，培育和引进旗舰型企业是木业发展的重要任务。一是对现在有规模、管理好、想发展、能发展的企业加大培养和扶持力度，使之迅速成长为旗舰型企业。二是在产业发展战略和产业发展规划的指导下，定向引进大企业集团入驻我县。

5、加快园区规划建设，完善投资服务平台。

建设好木业园区对提高我县木业产业集聚度、提高产业发展质量和实现产业大发展有着重要的现实意义和深远的历史意义，建议县政府加大投资力度，加快15平方公里县木业园区的规划建设，尽快实现“三通一平”的招商和投资基本条件，加快管委会的服务平台建设，完善招商服务体系，尽快具备项目入驻条件，以便招商工作顺利开展。

6、加强对外合作，提升行业竞争力

积极广泛而卓有成效地对外交流与合作, 是增强中小型企业增强生存能力、发展能力的有效方式。一是和大专院校及科研院所进行信息、科技、管理合作和共建工程（技术）中心，提升的行业竞争力会。二是靠强靠大，密切和有核心竞争能力或综合竞争力的企业（集团）开展产品和技术等紧密合作，形成紧密型经济共同体，利用他们的优势发展自己的企业。三是积极参与内外地行业内的兼并重组，加强对上下游供应链等的整合力度，促使行业向规模化、集约化方向发展。四是和像“中建材集团、开元集团”的销售大公司合作，共享市场资源。

7、发挥商会作用,提高整体水平。

商会要发挥积极的作用，要代表企业积极向政府提出合理化建议，要带领企业和大专院校、科研院所进行对接和合作；要组织企业积极相关展会和异地商会及企业进行交流；要充分利用网站和内部刊物传递信息；要加强企业之间交流与联系，定期组织企业进行经验交流；要对整个产业的发展进行较为深刻的研究，给企业提供好的发展建议，促进会员企业综合水平的全面提高。

8、下大力气提升企业管理水平，增强企业综合竞争力

企业是产业发展的主体，是产业发展的基础。目前企业在大环境影响下，企业的利润水平和生存状况的差距，充分说明了现代企业的竞争已经从原来的资本竞争逐步转变为管理竞争。目前木业大部分企业基础管理不扎实，集中体现在战略管理、创新管理、品牌管理、人力资源管理、市场管理、成本管理、技术管理和质量管理等涉及企业生存与发展关键的管理环节的管理能力更低，直接影响产业向纵深发展，必须要经过强化培训、标杆引路、行业推动、骨干先行和带动一批的办法，使一大批企业的管理水平有质的飞跃，实现行业综合竞争力和抗风险能力显著提高，实现我县木业又好又快发展，

9、加强队伍建设，夯实行业生存与发展的基础

产业要发展，人才是关键。在此次的调研中，发现大部分企业既没有管理团队，也没有技术团队，职工队伍的素质差别也较大。产业人才队伍已经不能满足和支持产业持续、快速发展的要求。虽然我县出台了引进人才的相关政策，但受主客观因素的影响，效果并不显著。就现状而言，人才队伍建设是我县产业发展过程中一项长期而艰巨的战略任务。要从实际出发，走引进和培养并重的人才战略，在加大产业急需的科技、管理、营销等人才引进力度的同时，统筹县内外培训资源，建立优惠政策与培训实绩联系机制，建立培训评价制度或体系，明确有关部门、行业协会和企业的责任和任务，加大在岗人才的培养力度，逐步解决产业人才结构问题。

二〇〇八年九月一日