如何运用crm系统管理工作报告

[法院信息管理及运用调查报告]目前，信息技术已经广泛应用在各行各业，对改善工作模式，提高工作效率起到了至关重要的作用，同时也直接反映了应用单位的现代化管理水平。本课题组将本着积极推进我院信息化建设的...+阅读

如何运用crm系统管理工作报告

工作报告在企业中使用很广泛。我们通过工作报告了解企业运营中出现的问题、总结成功的经验、预测下一步的计划。规模小的企业经常会用到Word，人数少还算看得过来，但是对于人数较多的企业来说，光是查看工作报告，分清这是谁写的，就会花费不少时间和精力。怎么管理工作报告更省时省力呢？CRM系统可能是个好方法，特别是管理销售人员的工作报告。

销售人员在跟进客户的过程中，会遇到各种各样的问题。在传统企业中，这些问题往往是等到第二天开早会的时候，管理者才会知晓。而事实却是，越早发现问题，就越能及时解决问题。对于这一点来说，亿客CRM节约了销售人员和销售经理的工作时间，只要业务员提交工作报告时，勾选了相应的日程活动、新增的潜在客户、客户、业务机会、合同甚至是投诉，管理者只用登录亿客CRM就能实时了解到销售的工作进展。如果想跟上司说明自己遇到的问题以及心得感想，也可以详细记录在工作报告中。

如果企业内部规定日、周、月都需要写报告，而且还要有详细的数据分析，就会花费大家很多的工作时间。如今使用客户关系管理系统，只需要平时录入自己的工作内容，工作日报就可以实时自动生成，省时又省力。而且工作报告都保存在CRM系统中，管理者想要看某个员工的日、周、月报，只要登录后进入报告页就能轻松查看。如果看完员工的报告有需要沟通的事情，也可以采用回复功能，员工登录系统时就能看到上司的回复。这样节省了双方时间，更加强了内部工作交流。

工作报告的作用不容小觑，我们应该早日借助CRM这样的信息化工具管理工作报告，让销售人员的工作报告变得更实时、简单，把更多的精力放在跟进客户的工作，而不是工作总结中。

工作汇报型PPT该怎么做

年终需要总结、项目需要总结、活动需要总结、课题需要总结、学习需要总结、执行更需要总结……有工作，就需要总结；有总结，自然要汇报。

我们已经告别了对着领导念稿子的年代，那是呆板、落后、枯燥、平淡的代名词。信息化让我们正迎来工作汇报的PPT时代，而首当其冲的，自然是政府、大中型企业、公用事业单位，目前的工作汇报PPT的应用也主要限于以上几个类型。

工作汇报PPT的几个典型特点：（1）用色传统一些

商务蓝、中国红、简洁灰，是中国的大众色，也是领导比较容易接受的颜色。（2）背景简洁一些因工作汇报PPT的内容较复杂，所以背景一般都是由色块、线条以及简单点缀图案组成，部分领导也喜欢有一些亮光之类的点缀色。放置内容的空间尽可能开阔。（3）框架清晰一些

工作汇报一般由这几部分组成：前言或背景、实施情况、成绩与不足、未来规划等。（4）文字保留一些

经常情况下，工作汇报PPT的制作人不是汇报人，所以要尽可能根据汇报人的演示特点制作，有时候会出现汇报人会不熟悉内容、心理紧张、应对领导深入提问等情况，所以，在前言、内页、图表等要尽可能保留一些提示性文字。（5）图表丰富一些

政府、国有企业、事业单位领导一般喜欢丰富的图表，以彰显专业性和严肃性，同时也避免了传统PPT的呆板；这些图表，更倾向于艳丽的图表色彩、立体的图表质感、内容与背景高度对比的画面风格。（6）图片多样一些

背景图、点缀图标、衬托图片等适当放置，“眼见为实”是人的普遍心理，图片的大量应用会大大增加业绩的说服力。（7）动画适当一些

传统观点认为，工作汇报PPT简洁明了，无需动画。近年来，

PPT动画的应用已经深入人心，特别是逻辑动画的应用，不仅仅让PPT变得鲜活，更有利于理清思路、强化PPT的说服力。在国有单位，不要动画是不行的，但动画过花也是万万不能的。

工作汇报怎么写？格式怎样

工作报告的写法格式报告

一、报告的概念报告适用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出意见或者建议，答复上级机关的询问。报告属上行文，一般产生于事后和事情过程中。

二、报告的种类综合性报告。是将全面工作或一个阶段许多方面的工作综合起来写成的报告。它在内容上具有综合性、广泛性，写作难度较大，要求较高。专题性报告。是针对某项工作、某一问题、某一事件或某一活动写成的报告，在内容上具有专一性。回复报告。是根据上级机关或领导人的查询、提问作出的报告。

三、报告的写作格式

（一）综合性报告的写法标题事由加文种，如《关于2003年上半年工作情况的报告》；报告单位、事由加文种，如《东北师范大学教务处关于2003年度工作情况的报告》。正文把握三点：

（1）开头，概括说明全文主旨，开门见山，起名立意。将一定时间内各方面工作的总情况，如依据、目的，对整个工作的估计、评价等作概述，以点明主旨。

（2）主体，内容要丰富充实。作为正文的核心，将工作的主要情况、主要做法，取得的经验、效果等，分段加以表述，要以数据和材料说话，内容力求既翔实又概括。

（3）结尾，要具体切实。写工作上存在的问题，提出下步工作具体意见。最后可写“请审阅”或“特此报告”等语作结。

（二）专题报告的写法标题由事由、文种组成，如《关于招商工作有关政策的报告》。有的报告标题也可标明发文机关。标题要明显反映报告专题事由，突出其专一性。正文可采用“三段式”结构法。以反映情况为主的专题工作报告主要写情况、存在的问题、今后的打算和意见；以总结经验为主的专题工作报告主要写情况、经验，有的还可略写不足之处和改进措施；因工作失误向上级写的检查报告主要写错误的事实、产生错误的主客观原因、造成错误的责任、处理意见及改进措施等。结尾通常以“请审核”、“请审示”等语作结。

（三）回复报告的写法标题与前两种报告大体相同正文根据上级机关或领导的查询、提问，有针对性作出报告，要突出专一性、时效性。

四、报告的写作要求

（一）写综合报告应注意抓住重点，突出主要矛盾和矛盾的主要方面。在此基础上列出若干观点，分层次阐述。说明观点的材料要详略得当，以观点统领材料。

（二）专题报告，要一事一报，体现其专一性，切忌在同一专题报告中反映几件各不相干的事项和问题。

（三）切忌将报告提出的建议或意见当作请示，要求上级指示或批准。