[采购经理职位说明书]采购经理(procurement manager)是在那些企事业单位和非盈利机构中负责为组织采购物料，设备或服务的个体。 岗位描述： 1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划; 2、制...+阅读

投资顾问岗位说明书

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。

投资顾问岗位职责

1、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务;

2、帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;

3、引导客户理解和评价风险;

4、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制投资方案;

5、基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案;

6、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致;

7、帮助客户解读投资管理报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标;

8、帮助客户对上一年的投资决策做回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变作出调整。

投资顾问岗位要求

1、熟悉金融产品和各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等;

2、对相关法规的掌握、运用;

3、具备相当的专业知识和敏锐的洞察力;

4、能将自己所学所知保持不断的更新，为客户提供有价值的咨询;

5、有强大的数据、政策平台作为支持;

6、具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

投资顾问关键技能

专业能力

计算机操作投资知识office办公营销

个人能力

沟通亲和力团队协作

投资顾问升职空间

投资顾问 投资部经理

投资顾问薪情概况

本站￥4000.00

1年经验￥4100.00

2年经验￥4600.00

3年经验￥6200.00

投资顾问工作内容

1、建立和维护管理客户资源;

2、发掘客户需求，向客户推荐公司产品及服务;

3、及时与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务;

4、充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决在使用公司产品的过程中出现的问题;

5、公司提供优质的热线客户资源和明确的目标客户。

延伸阅读：

大堂经理岗位说明书大堂经理，通常指酒店大堂经理和银行大堂经理。主要职责是为客人提供服务和维护大堂秩序。 大堂经理作为职业的一种，在现代的酒店、餐饮企业中扮演着相当重要的角色。 大堂经理...

幼儿园保健员岗位说明书1、协助园长组织实施有关卫生保健方面的法规、规章制度，并督促执行。接受区儿保所的业务指导，密切联系，及时做好计划免疫和疾病防治工作。 2、负责每天的晨检，做到一摸、二看、...

业务跟单员岗位说明书跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。(不能兼职，替代)所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人。 所谓跟单员，是指在国际贸易过...

产品经理岗位职责说明书产品经理(Product Manager)就是企业中专门负责产品管理的职位，产品经理负责调查并根据用户的需求，确定开发何种产品，选择何种技术、商业模式等。并推动相应产品的开发组织，Ta还...

物业管理专员岗位职责说明书物业管理专员是专门从事物流管理的技术人员，物业管理专员用细致的工作赢取信任，用专业的服务赢得尊敬，成为住户们舒适生活的保障员。 岗位描述： 1、主持区域物业外包公司、管理...

外贸经理职位说明书外贸经理是上级领导同业务员沟通的桥梁，在从事企业对外贸易的过程中，服从上级部门的外贸战略安排，策划具体的国外业务方案，执行并监督完成企业的国际业务。 岗位描述： 1、销售管...

技术研发经理岗位说明书技术研发指新品种、新技术从创新构思的产生直至品种、技术审核确定的环节。是研发人员或研发机构根据市场现实或潜在的需求，通过一定的材料和技术路线，采用适当的方法和手段，筛...

法务专员岗位职责说明书法务专员是指企业法律事务部门中在从事日常法律事务处理、承办的专职人员。法务专员的职业性质属于专业技术人员范畴，职位等级低于主管，高于普通职员，属于专职性职能岗位。 法...

单证员岗位职责说明书单证员是指在对外贸易结算业务中，买卖双方凭借在进出口业务中应用的单据、证书来处理货物的交付、运输、保险、商检、结汇等工作的人员。随着外贸行业持证上岗制度实施力度的...