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保险经纪人是什么与代理人的区别是什么工作的主要范围

02月13日 编辑 fanwen51.com

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优势

(1)经纪人展业范围是全国性的

(2)经纪人不受单独保险公司产品的限制,只要是合法合作的保险公司的产品,均可售卖。

(3)保险经纪人可以根据投保人的需求,帮助投保人进行全方位的风险、家庭责任、养老等需求分析

保险经纪人的工作内容

1、对客户面临的风险进行调研、查勘,提供风险评估报告;

2、针对客户面临的风险制定风险管理方案,其核心为保险方案;

3、协助或代表客户进行保险采购,选择合适的保险人和保险方案;

4、协助客户办理投保、缴费等手续;

5、审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件;

延伸阅读:

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