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1、评估家庭收益状况：这是家庭理财计划的起点，它包括的内容有，初步分析家庭以后有可能出现的收支状况，形成判断并分析实现收支的条件。

2、确定家庭理财目标：这是制定理财计划的第一步，是在评估家庭收益状况的基础上，为家庭确定理财工作的目标，并确定理财重点。

3、确定理财计划工作的前提条件：即确定实施理财计划的预期环境。

如果小夫妻对具体条件了解得非常细致和透彻，并能够始终如一地运用，那么理财计划就会做的越来越细致。

4、拟定可选方案，通过综合评价确定方案：在拟定方案的时候，小夫妻要避免只订一个方案，因为只有考虑多种情况，拟订出备选方案，才能在比较中找到最切实可行的方案。

5、制定派生计划、即分计划：这样做是为了保证使家庭理财总计划能够得到有利的补充和实施，毕竟总计划要由分计划来保证。

6、通过家庭预算量化理财计划：这是计划书的最后一步，为了让计划切实可行，小夫妻要编制详细的预算，使计划进一步得以量化，这一步非常重要。

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